预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是(shì)市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定(dìng)一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换算成(chéng)年(nián)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(x拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗íng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协(xié)方差就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到(dào)一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你投资组合(hé)的预期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等(děng)发(fā)达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成(chéng)年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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