近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数(shù)据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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