兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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