兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎ元电荷e等于多少？o)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年元电荷e等于多少？调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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