兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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