大家好，来看一则突发消息(xī)。

　　美(měi)光公(gōng)司(sī)在(zài)华销售的产品(pǐn)未通过网(wǎng)络(luò)安全审查

　　据(jù)网(wǎng)信办消(xiāo)息，日前，网络(luò)安全审查(chá)办(bàn)公室(shì)依法对(duì)美光(guāng)公司在(zài)华销售产品进行了网(wǎng)络安全(quán)审查。

　　此次对美(měi)光公司产品进行网络安全审(shěn)查，目的是防(fáng)范产品网络安全问题危害国家(jiā)关(guān)键信(xìn)息基础设施安全，是(shì)维护(hù)国家(jiā)安全的(de)必要措施。中国坚(jiān)定(dìng)推进高水(shuǐ)平对外开放，只要遵守(shǒu)中国(guó)法律法(fǎ)规要求，欢迎各国企业(yè)、各类平(píng)台产(chǎn)品服务进入中国(guó)市场。

　　3月(yuè)31日，中国网(wǎng)信网(wǎng)发文称，为保障关键信息(xī)基础设施供应链安全，防范(fàn)产品(pǐn)问题(tí)隐患造成(chéng)网络安全风险，维护国家(jiā)安全，依据《中华人民共(gòng)和国(guó)国家安全法》《中(zhōng)华人民共(gòng)和国网络安全法》，网(wǎng)络安全(quán)审查(chá)办(bàn)公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售(shòu)的产(chǎn)品实施网络安全审(shěn)查。

　　美(měi)光是美国(guó)的存储(chǔ)芯片行(xíng)业龙头，也是全(quán)球存储芯片巨头之一，2022年收(shōu)入来自中(zhōng)国市(shì)场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电(diàn)子(zi)、 铠侠(xiá)、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电(diàn)子(zi)、 SK 海力士、美(měi)光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额(é)约为 94.35％。

　　A股上市(shì)公(gōng)司中(zhōng)，江波龙、佰维(wéi)存(cún)储等公(gōng)司(sī)披露过美光等国际存(cún)储厂(chǎng)商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙采购(gòu)占比已经显(xiǎn)著下降，至(zhì)少已(yǐ)经不(bù)是主要大供应商。

　　公告显示(shì)， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶圆供应(yīng)商，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第一大(dà)、第二大和(hé)第三(sān)大(dà)供应商(shāng)采购金额占比分(fēn)别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业链上(shàng)下游建立国(guó)内外(wài)广泛合作。2022年年报(bào)显示，江波(bō)龙与三星、美光、西部数(shù)据等主要存储晶圆原厂签(qiān)署了(le)长期合约，确保(bǎo)存储晶(jīng)圆供应的稳定(dìng)性，巩(gǒng)固公司在下游市场的供应优势(shì)，公司也(yě)与国内(nèi)国产(chǎn)存储晶圆原厂武汉长江(jiāng)存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好(hǎo)的合作。

　　有券商此前就分析，如(rú)果美(měi)光在中国区销售受到(dào)限制(zhì)，或将导致(zhì)下游客户转(zhuǎn)而采购国颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗外三星、 SK海力士，国内长江存(cún)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗储(chǔ)、长鑫存(cún)储(chǔ)等竞对产(chǎn)品(pǐn)

　　分析称，长存(cún)、长鑫(xīn)的上(shàng)游设备厂或从中(zhōng)受(shòu)益。存储器的生(shēng)产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进入(rù)3D NAND时(shí)代，2 维到3维的结构转变使刻蚀和(hé)薄膜成为最关(guān)键、最大量的加工(gōng)设备(bèi)。3D NAND每层均需(xū)要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀(shí)目前前(qián)沿要(yào)刻到(dào) 60：1的深孔，未(wèi)来可能(néng)会(huì)更深的(de)孔或者沟槽，催生更(gèng)多设备需求(qiú)。据(jù)东京电子披露，薄膜(mó)沉积设(shè)备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储(chǔ)被(bèi)加入美国限(xiàn)制名单，设备国产化(huà)进程加速(sù)，看好拓荆科技（薄膜沉积）等相关(guān)公(gōng)司(sī)份(fèn)额提升，以及(jí)存储业务占比较(jiào)高的华海清(qīng)科（CMP）、盛美上海(hǎi)（清洗）等收(shōu)入增长(zhǎng)。

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