兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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