要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qi不朽的意思áng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】不朽的意思>

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份