要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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