兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(me)走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàn一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思g)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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