要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。<顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉/p>

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特(顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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