新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和(hé)通过技术创新进(jìn)步即可解决的续(xù)航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两(liǎng)种(zhǒng)——要么(me)换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过(guò)，支持换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不(bù)多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多(duō)数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依(yī)然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年(nián)估算中国新能(néng)源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企(qǐ)业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑(sù)充电服(fú)务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季(jì)度(dù)及(jí)全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额(é)超过(guò)27亿(yì)元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民(mín)币至6亿元人(rén)民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了(le)资本市场的(de)高度关注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大(dà)规模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大(dà)新(xīn)能源车主的(de)充电(diàn)服务痛(tòng)点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的(de)绝佳机会(huì)。谁能有效(xiào)解(jiě)决车(chē)主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之(zhī)无(wú)愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆(liàng)全(quán)面(miàn)电动(dòng)化先行区试点工作(zuò)的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域(yù)新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽(qì)车的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年(nián)11月(yuè)全国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认(rèn)为(wèi)，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健(jiàn)康快速(sù)发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之一，未(wèi)来(lái)将加速完成(chéng)向高功率快充的(de)方向技(jì)术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动(dòng)新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生(shēng)了巨大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量(liàng)和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量达(dá)到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对(duì)应的是补(bǔ)能需(xū)求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的(de)充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约(yuē)65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数(shù)据(jù)显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术进步(bù)的重(zhòng)要(yào)发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自家(jiā)停(tíng)车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠(kào)的(de)公共场景电动车(chē)均(jūn)有快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例的(de)快充桩满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高(gāo)压快(kuài)充技术(shù)是当前车企实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技(jì)术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领(lǐng)域(yù)的(de)相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施依赖(lài)土地(dì)和资(zī)本，因此本地化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营(yíng)商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指(zhǐ)出，从行(xíng)业发(fā)展角度看(kàn)，公共充电基(jī)础(chǔ)设施网(wǎng)络(luò)建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网(wǎng)络间(jiān)形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的(de)运营商(shāng)需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营商供应(yīng)格局分散(sàn)的原因。“我们(men)认为郑业成是否已婚 郑业成是几线演员，根本原(yuán)因在于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力(lì)由此前的运(yùn)营商(shāng)转(zhuǎn)变为地(dì)方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本(běn)地优(yōu)质土地资源的地(dì)方国企(qǐ)、小工商业有望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能(néng)源汽车(chē)下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四(sì)线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来(lái)的(de)问(wèn)题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会(huì)在(zài)这场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充电服(fú)务(wù)全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标(biāo)群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客(kè)户包含(hán)地方(fāng)国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等(děng)。充电服务商凭借业(yè)内积(jī)累经(jīng)验和资源，向(xiàng)目(mù)标(biāo)客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维(wéi)的三位一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入、充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设备销售(shòu)收(shōu)入及(jí)后(hòu)续运营运维服(fú)务费(fèi)分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和(hé)需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业(yè)不多，第三方充电服(fú)务(wù)商能链智电(diàn)正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储(chǔ)能系统(tǒng)集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥(huī)双方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电站，有效(xiào)解决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主带(dài)来智能、高(gāo)效(xiào)、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理(lǐ)类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量(liàng)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，电站还可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的(de)充电站建设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联(lián)网平台订单来(lái)了成立(lì)合资(zī)公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维(wéi)修等在(zài)内的一站式(shì)服务，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随(suí)停(tíng)随充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链(liàn)智电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随充”的全自(zì)动充电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能(néng)的解(jiě)决方案(àn)，仍为(wèi)时(shí)尚早。相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)这(zhè)种(zhǒng)需要结(jié)合(hé)新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电(diàn)站(zhàn)依然是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结合(hé)，不仅推动行(xíng)业(yè)新(xīn)生态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电的(de)服(fú)务(wù)模式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已连(lián)接服务(wù)充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最(zuì)大(dà)的新(xīn)能(néng)源(yuán)市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依(yī)托(tuō)独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露(lù)，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题(tí)仍将是(shì)一段(duàn)时间内新能源汽车渗(shèn)透过(guò)程(chéng)中的两大难(nán)。但随(suí)着第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的(de)拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电问郑业成是否已婚 郑业成是几线演员题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意(yì)味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务(wù)整合之年，而(ér)新应用场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服务商市场份额的胜负手。

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