要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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