要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推进农(nóng)业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北(běi)京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干(gàn)部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增(zēng)长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思(sī)路和新(xīn)方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资(zī)金(jīn)配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评(píng)级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行国v是不是国5，国v与国vl的区别了修订，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、2国v是不是国5，国v与国vl的区别0％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的(de)一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的(de)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工(gōng)厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二(èr)期中期票据

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