因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试(zhé)旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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