要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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