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美国管得了比尔盖茨吗 1.8万亿的阿里，打算怎么拆？

　　过去几(jǐ)个月，阿里(lǐ)旗(qí)下(xià)国(guó)际电商(shāng)、盒马、菜鸟等(děng)业务(wù)，屡(lǚ)屡传出单独融资、上(shàng)市的消息。这次(cì)不再有悬(xuán)念(niàn)——阿(ā)里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及(jí)2023财年年度(dù)业(yè)绩（截(jié)至2023年3月31日）。除(chú)了财务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下六大业(yè)务(wù)板块(kuài)的董事(shì)会名单和部分(fēn)业务的融资计划(huà)。

　　阿里表示，集团董事会已批(pī)准阿里国际数字(zì)商(shāng)业寻求对(duì)外融资，以及菜鸟和(hé)盒马的上市(shì)计划(huà)。同时(shí)，阿里计(jì)划为云(yún)智(zhì)能集团引进(jìn)战略投(tóu)资，并以股东派息(xī)的方式对(duì)其分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上(shàng)市。盒(hé)马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿(ā)里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌(diē)6％。按照港股(gǔ)计算，目前(qián)阿里总市值(zhí)为(wèi)1.75万亿(yì)港元，过去三个月(yuè)累(lèi)计下跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的(de)四分(fēn)之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为控股公司，持有(yǒu)六大(dà)业务(wù)集团（阿里(lǐ)云智能(néng)、淘宝天猫商业(yè)、本(běn)地生活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举(jǔ)是(shì)为了(le)让各项业(yè)务(wù)决策(cè)链(liàn)路变(biàn)短、更加敏捷(jié)，从(cóng)而更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股东价值。在这一(yī)架构(gòu)下，六大(dà)业务集团的CEO在(zài)各自董事会的领(lǐng)导下，对各自的(de)经营(yíng)结果和(hé)合规性(xìng)负(fù)责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资控股外，另五(wǔ)家(jiā)业务集团均(jūn)可灵(líng)活地筹集外部(bù)资金，并(bìng)可能(néng)寻求单(dān)独(dú)上(shàng)市。

　　电话会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调(diào)整计(jì)划(huà)，其他(tā)业务尚未提(tí)及。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿(ā)里的(de)三个核心(xīn)战略是消费、云和(hé)全球化。这(zhè)或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方向。

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　　 1.8 万亿的阿里，打算怎么拆？

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳(shū)理。

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是(shì)，在六大业(yè)务中，只有云智能集(jí)团是由(yóu)阿(ā)里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集(jí)团的董事长(zhǎ美国管得了比尔盖茨吗ng)兼首席(xí)执行官(guān)，这也是张勇在(zài)六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他(tā)董事会(huì)成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿(ā)里巴(bā)巴集团技术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云(yún)智(zhì)能集团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集(jí)团对各(gè)子集团「放手」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选择亲(qīn)手来「抓」云智(zhì)能集(jí)团，可以看出(chū)对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户(hù)特征和发(fā)展阶段来看，云(yún)智能集(jí)团(tuán)与阿里巴巴生态(tài)系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为(wèi)中心(xīn)的(de)业务(wù)有(yǒu)着(zhe)根本(běn)不(bù)同(tóng)。可以说，它更适合成为一家与阿(ā)里集团完全独立的新公(gōng)司，而这个(gè)过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里(lǐ)云(yún)即(jí)将迎来全新的历史(shǐ)机遇。在业绩电话会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于人工(gōng)智(zhì)能应用对算力(lì)需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云的巨(jù)大机会(huì)。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开(kāi)发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型(xíng)语言预训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有(yǒu)超过20万客(kè)户申请试用(yòng)。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉推(tuī)出基于(yú)「通义千(qiān)问」的(de)智(zhì)能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是(shì)部门(mén)项目受到疫情影响而延(yán)迟交付(fù)等等。不过(guò)，该集团还是(shì)很有信心(xīn)。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里云员工发布了全(quán)员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界级的科技公司。」他(tā)写(xiě)道(dào)。

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天、本(běn)地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在(zài)上市计划的盒(hé)马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部。阿里中国商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市(shì)、阿(ā)里健康等零售(shòu)业务，以及(jí)1688在内的批(pī)发业(yè)务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本(běn)季度收(shōu)入(rù)约为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准则财务指标）约为人民币(bì)385亿元，相(xiāng)较(jiào)2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强了(le)销售能(néng)力并(bìng)提(tí)高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建(jiàn)立了稳定且明确的商(shāng)业模式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分(fēn)部(bù)也主要组成了阿里六大业务(wù)之一淘(táo)天(tiān)集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集团的董事(shì)长是吴(wú)泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自上(shàng)世(shì)纪90年代就(jiù)跟随马云，是阿里的(de)元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董(dǒng)事(shì)兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事还包括(kuò)蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席(xí)）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重(zhòng)点是本地生活集团(tuán)，后(hòu)者包括「到家」业(yè)务饿了么(me)、「到目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们出(chū)行(xíng)增(zēng)加等因素，本地生(shēng)活(huó)服务分部收入同比增长17％至约125亿(yì)元(yuán)，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为(wèi)俞永福(fú)，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱(zhū)顺(shùn)炎（阿(ā)里健康董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿(ā)里靠消(xiāo)费(fèi)起家，淘天(tiān)集团(tuán)和本地生(shēng)活集(jí)团都(dōu)算是(shì)阿里的核心(xīn)业务(wù)。而在(zài)这一(yī)方向的(de)盒马(mǎ)启动上市，还只是一个开始。

　　国际化：从(cóng)国际电商(shāng)

　　集团(tuán)到(dào)菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电(diàn)话(huà)会(huì)上表(biǎo)示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里的(de)数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数(shù)字(zì)商业集(jí)团(tuán)主要包括Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收入同比增长29％，达(dá)到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入(rù)增(zēng)长主要来(lái)自补贴(tiē)效率(lǜ)的提升，Lazada的收入(rù)增长主要(yào)源自提供(gōng)更多增值(zhí)服务来提高变现率，而速卖通则(zé)是本季度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据(jù)财(cái)报，阿(ā)里国际(jì)数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭(péng)蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次(cì)该集团单独融资，将(jiāng)用于拓展新的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队(duì)等等。

　　在(zài)物(wù)流(liú)方面，菜鸟集团本季度(dù)收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物流履(lǚ)约解决方案服务的(de)收入(rù)增(zēng)加(jiā)、以及(jí)消费者(zhě)物(wù)流服(fú)务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布(bù)之后，万霖也对菜鸟员工发布了全员(yuán)信(xìn)，「十(shí)年内菜鸟会成为全(quán)球领先的综合(hé)数质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一(yī)个(gè)集团(tuán)阿里大文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短一段话带过(guò)。据财报，大文娱的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担(dān)任，而其(qí)他(tā)董事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成取决(jué)于多(duō)种(zhǒng)因素，而(ér)其中很多(duō)因(yīn)素是其无法控制(zhì)的，包括资产、负债和合(hé)同的成功重组、股权激(jī)励(lì)计(jì)划、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审(shěn)批等。可见，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行果(guǒ)断，但阿(ā)里的分拆之路仍充(chōng)满(mǎn)变(biàn)数。

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