民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织(zhī)背后(hòu)的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示(shì)今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑(huá)，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的(de)三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓(tuò)客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统(tǒng)计的(de)出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械(xiè)、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国家的订单增光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词mù)前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出(chū)口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词