要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式)为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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