要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗rong>

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】