要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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