要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进战狼3什么时候上映？ 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：战狼3什么时候上映？已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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