财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)。毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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