兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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