在持续已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级(jí)规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封(fēng)装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自(zì)然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月(yuè)开始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可(kě)能(néng)要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟(gōu)面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模(mó)型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂商已严格(gé)限制(zhì)内部使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算(suàn)的任(rèn)务(wù)。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类似(shì)的事情在(zài)微(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素wēi)软(ruǎn)内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部(bù)陷入AI服务(wù)器硬件短(duǎn)缺的窘(jiǒng)境，不(bù)得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司(sī)内部(bù)其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年(nián)6月(yuè)起，英伟(wěi)达(dá)就已(yǐ)宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现(xiàn)涨价，但反映到市(shì)场则有一定(dìng)的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点(diǎn)，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到了连(lián)带的(de)影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消(xiāo)耗(hào)的计算资源每润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素3~4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要通(tōng)过指数(shù)级(jí)增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目(mù)前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础算(suàn)力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能(néng)基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互(hù)联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要(yào)追加的投入都可(kě)能远超当初。

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