因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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