财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域(yù)国资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金等有(yǒu)望手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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