要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财本番什么意思 日语里本番什么意思务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(ch本番什么意思 日语里本番什么意思uàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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