近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎ破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点n)测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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