要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长1外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏2.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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