因市场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名(míng)全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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