要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zh泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗ì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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