要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量(l15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米iàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米p>

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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