要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)手机话费交了能退吗0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数手机话费交了能退吗据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期手机话费交了能退吗货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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