民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是(shì)重要(yào)的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和(hé)境(jìng)外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用内(nèi)和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国家(jiā)订(dìng)单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同(tóng)类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受存异(yì)。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税(shuì)的初衷是(shì)为保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出(chū)来(lái)的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本(běn)次(cì)欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直(zhí)接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面(miàn)临其(qí)他(tā)地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的(de)商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单(dān)近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业(yè)数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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