要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上10新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息2.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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