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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期(qī)。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字mù)前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等(děng)因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必需消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气(qì)带来生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字(yóu)表观(guān)库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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