兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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