财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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