要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考(kǎo)察(chá)了农业科(kē)研(yán)院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加(jiā)快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本(běn)，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发(fā)科创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升(shēng)服务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价(jià)办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况(kuà自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期ng)延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一(yī)旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关(guān)注(zhù)沪(hù)指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药(yào)物(wù)程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地(dì)项目(mù)合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据(jù)

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