要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年ng>

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】