兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

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　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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