因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhà什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级o)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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