金(jīn)融界(jiè)4月28日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精(jīng)准把脉产业(yè)动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治(zhì)局：要巩固和扩(kuò)大新(xīn)能源(yuán)汽车发展优势(shì) 重视(shì)通用人(rén)工智能发(fā)展

　　中共中央政治局4月28日召开会(huì)议(yì)，分析研究当(dāng)前经济形势和经(jīng)济工作。中共中央总(zǒng)书记习近平主持会议。会议指出，要加快建设以实体经(jīng)济为支撑的现代化产业体(tǐ)系(xì)，既要(yào)逆(nì)势而(ér)上，在(zài)短板领域加(jiā)快(kuài)突破，也要顺势而为，在(zài)优势领域做大做强。要(yào)夯(hāng)实科技自立自(zì)强根基，培育(yù)壮大新动(dòng)能。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充(chōng)电桩、储能等设施(shī)建设(shè)和(hé)配套(tào)电网改造。要(yào)重视(shì)通用人工(gōng)智能发(fā)展，营(yíng)造创新(xīn)生态，重视防(fáng)范(fàn)风险。

　　央(yāng)行：“北向互(hù)换(huàn)通”初(chū)期全市场每(měi)日(rì)交易净限额为200亿元(yuán)人民币

　　中国人民银行发布《内地与(yǔ)香港(gǎng)利率互换市场互联互(hù)通合作管理暂行办法》，自2023年(nián)4月28日起施(shī)行。本办(bàn)法(fǎ)适用于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，即香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者经由香港(gǎng)与内地基础设施机构之间(jiān)在交易、清算、结算等方(fāng)面互联(lián)互通的(de)机制(zhì)安排，参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。为确(què)保市场(chǎng)平稳运行，“北向互(hù)换通”充分考(kǎo)虑境外投资者投资银行间债券(quàn)市(shì)场的情(qíng)况，初期全(quán)市(shì)场每日交易净限额为200亿元(yuán)人民(mín)币（即(jí)全部(bù)境外投资者通(tōng)过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不(bù)超过200亿元人(rén)民币），清算限(xiàn)额为(wèi)40亿元人民(mín)币（即(jí)上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口上限为40亿元(yuán)人(rén)民币）。未来，可根据市(shì)场发展情(qíng)况适时调整额度，并对外(wài)公布。

　　“五(wǔ)一”假(jiǎ)期前油价下调 加满一(yī)箱油省6.5元(yuán)

　　新一轮(lún)成品油(yóu)调价窗口将于今天24时开(kāi)启(qǐ)。据国家发(fā)改委消息，本次油价调整具体情(qíng)况如下：汽油下调160元/吨，柴油下(xià)调155元(yuán)/吨。按(àn)一般家(jiā)用汽(qì)车油箱50L容量估测，加(jiā)满一箱92号汽油，将少(shǎo)花(huā)6.5元。

　　央行(xíng)：一季度房地产开发(fā)贷(dài)款增(zēng)速(sù)提升 个人住房(fáng)贷款增速回落

　　2023年一季度(dù)末，人民币房地(dì)产贷款余(yú)额53.89万亿元，同比增长1.3％，比上年末增速低(dī)0.2个百分(fēn)点；一季度增加6718亿(yì)元，占同期各项(xiàng)贷款增量的6.3％。2023年一季度末，房地产开(kāi)发贷(dài)款余(yú)额13.3万(wàn)亿元，同(tóng)比增长5.9％，增速比(bǐ)上(shàng)年(nián)末(mò)高2.2个百分点。个人住房贷(dài)款余额38.94万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)0.3％，增速比(bǐ)上(shàng)年末低0.9个(gè)百分点。

　　外汇局：2023年3月中国外汇市(shì)场总(zǒng)计成交25.22万亿元人民币

　　国家外汇管理局统(tǒng)计数据显示(shì)，2023年3月(yuè)，中(zhōng)国外汇市(shì)场（不(bù)含外币对市(shì)场，下同）总计成交25.22万(wàn)亿元人民币(bì)（等值3.66万亿美元）。其中，银行对客户市场(chǎng)成交(jiāo)3.18万(wàn)亿(yì)元人(rén)民币（等值(zhí)0.46万亿美(měi)元），银行(xíng)间市场成交22.04万亿元人(rén)民币（等值3.19万亿美元）；即期市场累(lèi)计成交9.05万亿元(yuán)人民币（等值1.31万亿美(měi)元），衍生品市场累(lèi)计成交16.17万亿(yì)元人民币（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月，中国外汇市(shì)场累计成交60.15万亿元人民币（等值8.78万(wàn)亿美元）。

　　工信(xìn)部：制(zhì)定推动工业互联网高(gāo)质(zhì)量发(fā)展指导意见(jiàn) 出台(tái)实施(shī)“5G+工业互联网”、标识“贯通(tōng)”三年(nián)行(xíng)动计划

　　工信部党组理论学(xué)习中心组4月27日举办“深入学习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神(shén) 深化工业互联网创新发展 构建(jiàn)新(xīn)型工业化关键引(yǐn)擎”专题辅导报告会(huì)。工信(xìn)部部长金壮龙强调，要加强(qiáng)统筹协调，围绕网(wǎng)络是基(jī)础(chǔ)、平台是(shì)中(zhōng)枢、安全是保障(zhàng)、数据是核(hé)心、标识是纽带，进一步完善政(zhèng)策体系，制定推动工业互联网高质量发展指(zhǐ)导意(yì)见，出台实施“5G+工业互联网”、标(biāo)识(shí)“贯通(tōng)”三年行动(dòng)计划，一(yī)体(tǐ)推进各(gè)项(xiàng)工作。坚持重点突破，深入实施工业互(hù)联网创新发展工程，聚(jù)焦重点行业(yè)、重(zhòng)点企业、重(zhòng)点产品和技术，加大研发投入，强化场景需求对接，打造高质量(liàng)工业互(hù)联网平台，加速中小企业数字(zì)化转型，增强(qiáng)网络和数据安(ān)全保障能力。

　　中(zhōng)国足协原副(fù)主席(xí)李毓毅接受监(jiān)察调(diào)查

　　国家体育(yù)总局网站(zhàn)4月28日消息(xī)，中(zhōng)国足球(qiú)协(xié)会原副主(zhǔ)席李毓毅涉嫌严重(zhòng)违法，目(mù)前(qián)正接(jiē)受(shòu)中(zhōng)央纪(jì)委(wěi)国家监委驻国家体育总(zǒng)局(jú)纪检监察组(zǔ)和湖北省监(jiān)委监察调查。

　　中超公(gōng)司(sī)原(yuán)董事(shì)长(zhǎng)马成全接(jiē)受审查(chá)调查

　　中(zhōng)超联赛有(yǒu)限责任公司原董(dǒng)事长马(mǎ)成全(quán)涉嫌严重违纪违法(fǎ)，目前正接受中央纪委国(guó)家监(jiān)委(wěi)驻国家(jiā)体育总局(jú)纪检监察组(zǔ)和湖北省监委审查调查(chá)。

　　【证券市(shì)场消息】

　　沪指4月跑赢市场主要指数 传媒板块月内涨幅(fú)居于首位

　　截至今日(rì)（4月28日(rì)）收盘(pán)，上证指数4月以(yǐ)来累计上(shàng)涨近1.5％，大(dà)幅(fú)跑赢其余市场(chǎng)主要(yào)指数，其(qí)中(zhōng)，上证50、科创50指数(shù)月涨(zhǎng)幅近0.6％，而(ér)深证(zhèng)成指(zhǐ)、创(chuàng)业板指(zhǐ)双双跌幅超3％。分板块统计，本月(yuè)各行(xíng)业板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)一级(jí)）中，近三成板块指(zhǐ)数录得涨幅，其中，传媒、建筑装(zhuāng)饰、非(fēi)银(yín)金(jīn)融、石(shí)油石(shí)化、银行(xíng)板块月内涨幅居(jū)前。具体(tǐ)个(gè)股方面，不计算当月上市(shì)新股(gǔ)，累计共有34股月涨幅超50％，其中(zhōng)，曙光数创、中国科传、中科信息(xī)、佰维(wéi)存储、唐10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适德(dé)影视5股的股价成(chéng)功(gōng)翻(fān)倍。

　　一季度公募代销(xiāo)保有百强榜(bǎng)公布(bù)：51家券商入围 中信(xìn)、华泰稳居(jū)全渠道前十

　　2023年一季度(dù)公(gōng)募基金代(dài)销保(bǎo)有规模数据最新出(chū)炉，共有51家券商、26家银行、18家(jiā)第(dì)三(sān)方销(xiāo)售机构、5家保(bǎo)险+基金销售子公司入围(wéi)百强。券商渠道方面，一季度权益保有规(guī)模(mó)环比增长2.26％至1.29万(wàn)亿(yì)元，非货(huò)保(bǎo)有规模环(huán)比增长1.67％至1.46万亿(yì)元(yuán)。今年一(yī)季度上榜券商（51家）较上季度减少2家，较去年同期持(chí)平。一季(jì)度权益(yì)保有(yǒu)规模前(qián)五的券商分别是中信证(zhèng)券（1309亿元）、华泰(tài)证(zhèng)券（1282亿元(yuán)）、广发证券（832亿元）、中信建投（718亿(yì)元）和招商证券(quàn)（700亿元）。其中(zhōng)，中信(xìn)证券和华泰证(zhèng)券依旧是唯二两(liǎng)家权益+非货保有规(guī)模双双超千亿的券商，也(yě)是(shì)唯二跻身全渠道排名前十的券商。值得一提的(de)是，在2022年(nián)一季(jì)度，华泰证券超越中信证券成为券商保有(yǒu)规模的“一(yī)哥”；2022年四(sì)季度中信证券实现(xiàn)追赶(gǎn)反超后，今(jīn)年(nián)一季度依然稳居券商榜首。

　　证监会：科技创新公司(sī)债券实行“即报即审、审过即发”的“绿色通(tōng)道(dào)”政(zhèng)策

　　证监会发布《推(tuī)动科技创新公司债(zhài)券高质量发展工作方案》。重点内容(róng)包括：一是优化(huà)融资服务机制，实行科创企业“即(jí)报即审、审过即发”的“绿色通道”政策(cè)，允许符合条件的科创企业参照(zhào)适用知名成(chéng)熟发行人制度，大幅缩短科(kē)创债审核(hé)注册时限，提升科创(chuàng)债全链条业务服务质效等。二(èr)是(shì)扩大科技(jì)创新资(zī)金供(gōng)给，持(chí)续发挥中央企业示范引领作用，加(jiā)大(dà)对优(yōu)质(zhì)企(qǐ)业发(fā)行科创债的支(zhī)持力(lì)度，推动(dòng)科技创新领(lǐng)域企业发行REITs。三是提(tí)升科(kē)创债交易流动性，将优质企业(yè)科创债纳入(rù)基准做市品种，研究推出科创债(zhài)ETF，给(gěi)予优质科创债通用质押式回购融资(zī)最高档(dàng)折扣系(xì)数等。四是健全科创债(zhài)评(píng)价(jià)考核制度，将(jiāng)科创债承(chéng)销(xiāo)情(qíng)况纳(nà)入证券公司履行社会(huì)责(zé)任专(zhuān)项评价，将科创债承销情况纳入证券公司公司债券业务执(zhí)业(yè)能(néng)力评价(jià)指标，单独(dú)设置科创债评优机(jī)制(zhì)等。五是加(jiā)强工作协同配合，建(jiàn)立健全与国务院国(guó)资委等相关部委的沟通会商机制，加强(qiáng)与地方(fāng)政(zhèng)府相(xiāng)关部(bù)门工作协(xié)同(tóng)，对科创债(zhài)融资主体、中介机(jī)构、投(tóu)资机构、增信机构等提供政策支(zhī)持(chí)。

　　北向资金今日净(jìng)买入15.85亿(yì)元 比亚迪遭净(jìng)卖(mài)出(chū)3.12亿元

　　北向资金今日净买入15.85亿元。伊利(lì)股份、迈瑞医疗、招(zhāo)商银行分别(bié)获净买入3.78亿(yì)元、2.61亿(yì)元、1.98亿元(yuán)。比亚(yà)迪净卖出额居首，金额(é)为(wèi)3.12亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建一季度GDP为12061.86亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福(fú)建(jiàn)省统计(jì)局公布(bù)福(fú)建(jiàn)省(shěng)2023年一季度(dù)地区生产总值初步核算结果。根据地区生(shēng)产总(zǒng)值统(tǒng)一核算结果，福建(jiàn)省(shěng)2023年一季(jì)度(dù)地区生产总值为(wèi)12061.86亿元，比上年(nián)同期(qī)增长1.7％。其中，第一产业增加值499.56亿元，增长(zhǎng)4.1％；第二产业增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产业增(zēng)加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应量M2同比上(shàng)升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金(jīn)融管理局发布(bù)数据显示，3月(yuè)份港元货币供应量M2及(jí)M3同时上(shàng)升1.1％，与(yǔ)去(qù)年(nián)同期比(bǐ)较(jiào)则均上升(shēng)0.9％。3月份(fèn)经季(jì)节因(yīn)素调(diào)整(zhěng)的港元货币供应量M1上升(shēng)0.4％，与去(qù)年同(tóng)期比较下跌(diē)20.5％，部分反(fǎn)映投资相关活动。货(huò)币供应量总额M2及(jí)M3于(yú)3月(yuè)份均上升0.9％，与去(qù)年同期比较，M2及M3均上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房公积(jī)金商转公无需结清商贷(dài)后再转(zhuǎn)

　　长沙住(zhù)房(fáng)公积金管理(lǐ)中(zhōng)心4月28日正式(shì)发(fā)布了《关于进一步(bù)优(yōu)化商(shāng)转公贷款业务的通知》，新增(zēng)顺位抵(dǐ)押方式办理商业银行(xíng)住房贷款转(zhuǎn)住房公积(jī)金贷款，即(jí)商转公贷(dài)款，职工无需自(zì)筹(chóu)全部资金结清原商业银行(xíng)住房贷款后再转住房(fáng)公(gōng)积金贷(dài)款。自2023年5月(yuè)15日(rì)施(shī)行，有效(xiào)期5年(nián)。

　　广(guǎng)东省(shěng)住房和(hé)城乡建设(shè)厅、广东省财政(zhèng)厅和中(zhōng)国人民银行广(guǎng)州(zhōu)分行联合印发《广东(dōng)省(shěng)住房公积金2022年年(nián)度报告》显示，去年(nián)广东共(gòng)支(zhī)持1026.51万(wàn)名职工提取住(zhù)房(fáng)公积金(jīn)2534.1亿(yì)元(yuán)，人均提取金(jīn)额为2.47万元。提(tí)取金额中，购房、租房、还贷(dài)等住房消费类(lèi)提(tí)取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广东全省使用住房公(gōng)积金(jīn)贷款(kuǎn)购买保障性住(zhù)房8093套，同比大幅增长128.75％，占(zhàn)当年住(zhù)房公积金贷款总套(tào)数的5.63％。去年(nián)，广东全(quán)省支持540.50万名职(zhí)工(gōng)提(tí)取住房公(gōng)积(jī)金用于支付房(fáng)租(zū)，提取金(jīn)额共计455.40亿元。从金额来看，租房提(tí)取额占全年提取总额的17.97％。

　　北京：继续实施阶段性降低失业保险费率至1％的政策

　　北京市人力资(zī)源和社会保障局等3部门(mén)发布通告，自2023年5月(yuè)1日起，北京市继续实(shí)施阶段(duàn)性(xìng)降低失(shī)业保险费率(lǜ)至1％的政策，实施期限延(yán)长至2024年底。北京市(shì)工(gōng)伤保险费(fèi)率(lǜ)不做调(diào)整，继续按现行(xíng)费率(lǜ)执行。

　　【海外(wài)财经速递】

　　美国3月核心PCE物价指(zhǐ)数同比上升4.6％ 环(huán)比上升0.3％

　　美国3月核心PCE物价指(zhǐ)数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值(zhí)为4.6％。美国(guó)3月核心PCE物价(jià)指数环比上升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前值(zhí)为(wèi)0.3％。

　　【重(zhòng)要(yào)公司动态】

　　华为今年一季度(dù)营(yíng)收1321亿元 同比增长0.8％

　　4月28日(rì)下午(wǔ)，华为发布2023年第一季度经营(yíng)业绩，实现(xiàn)销(xiāo)售收入1321亿人民币，同(tóng)比增长0.8％，净利润(rùn)率(lǜ)2.3％。华(huá)为称(chēng)，整体经营结(jié)果符合预(yù)期，公司继续(xù)在研发上加大投入(rù)。

　　游族网络：首款三体游戏或(huò)将(jiāng)于(yú)明年正(zhèng)式上线

　　财联社(shè)记者今(jīn)日(rì)获悉，游族网络两款三体IP产品在刚刚过去(qù)的一季(jì)度(dù)顺利通过(guò)GR节点（特(tè)指公司游戏研发进度中的重要节点）。如无意(yì)外，明年此时，首(shǒu)款三体游(yóu)戏就将(jiāng)正(zhèng)式上线。（财(cái)联社）

　　零跑汽车：C系(xì)列车(chē)型订单数量占(zhàn)比超80％ 将加快交付速度

　　零跑汽车(chē)（9863.HK）发布2023年一季度业绩公告，2023款全系车型获得市场良(liáng)好(hǎo)反馈，且车型订单结构进一步优化，C系列车型(xíng)订单(dān)数量占比(bǐ)超(chāo)过80％。据(jù)悉，零跑近周销量大涨(zhǎng)，已重回行业前三，将加快订单交付速(sù)度(dù)。

　　美团：向(xiàng)香港联交所申请增设(shè)人民币柜(guì)台

　　美(měi)团-W（09868.HK）发(fā)布(bù)公告，公司当日向(xiàng)香(xiāng)港联交所提(tí)交有关增设人民币柜台的申请，以支持联交(jiāo)所引入港币－人民币(bì)双柜台模(mó)式计划(huà)。

　　拼多(duō)多被曝(pù)临时确(què)定(dìng)“五一”放(fàng)假三(sān)天

　　据媒体报道称(chēng)，有员工爆料，直到4月26日晚，拼多多的放(fàng)假时间才(cái)最(zuì)终敲定了(le)下来(lái)，只放三(sān)天(tiān)假，4月29日、5月3日(rì)需要(yào)正常上(shàng)班。拼多多员(yuán)工表(biǎo)示，这种在法(fǎ)定节假日工作的(de)情(qíng)况并不会给3倍工(gōng)资，只会发放当天的(de)正(zhèng)常(cháng)工资。看到(dào)临时(shí)的调休通知，有员工表示，已经订完的机(jī)票火车票(piào)酒店需要全部改(gǎi)签，因为在拼(pīn)多多请假比(bǐ)登天还难(nán)。

　　晶科(kē)能源：2023年一(yī)季(jì)度净利(lì)润16.58亿(yì)元 同(tóng)比增(zēng)长313.36％

　　晶科能(néng)源公告，一(yī)季(jì)度实(shí)现营业(yè)收入231.53亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长57.7％；净利润16.58亿元，同比(bǐ)增长313.36％；基本每股(gǔ)收益0.17元。同日公告，2022年实现营业收入826.76亿(yì)元，同比增长103.79％；净利润29.36亿(yì)元(yuán)，同比增长157.24％；基本每股收益0.3元；拟每10股(gǔ)派(pài)发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂(lǐ)业：一(yī)季度净利润48.75亿(yì)元 同比增长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告，一季度实(shí)现营(yíng)业(yè)收入114.49亿元，同(tóng)比(bǐ)增长117.77％；净利润48.75亿元，同比增长46.49％；基本每(měi)股收益(yì)2.97元(yuán)。报告期公司主要锂产品销售均价(jià)较上年同期增长。

　　工商(shāng)银(yín)行(xíng)：一季度实(shí)现归母净利(lì)润901.64亿元 同(tóng)比增长(zhǎng)0.02％

　　工商银行(xíng)在(zài)港交所公告(gào)，一季度实现营业收入2184.61亿元，同比减少3.52％；归(guī)母净利润901.64亿元，同比增长0.02％；基本每(měi)股(gǔ)收益0.25元。

　　中国石(shí)油第一季度(dù)净利润(rùn)436.2亿元(yuán) 同比增长12％

　　中国石油(yóu)第(dì)一季度国际(jì)会计(jì)准则净(jìng)利润436.2亿元，同比增长12％。中国(guó)石油(yóu)第一季(jì)度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿(yì)元人(rén)民币。

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