本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空(kōng)间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其(qí)他(tā)都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集(jí)自主(zhǔ)研(yán)发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体的(de)创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营(yíng)模(mó)式(shì)，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但(dàn)公(gōng)司主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的大型企业(yè)客户提供用户(hù)增值和(hé)拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务(wù)商，客户(hù)主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心(xīn)也(yě)转向了毛利率(lǜ)更低(dī)的车主信息服务，没(méi)看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险行业(yè)低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)的研发、生(shēng)产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司(sī)前(qián)身(shēn)系成立于(yú)2010年12月的安(ān)杰(jié)思基(jī)因。由达安基因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主。考(kǎo)虑到(dào)公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因(yīn)业务(wù)的关联性(xìng)及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有限公(gōng)司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自(zì)成(chéng)立(lì)以来(lái)始终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类集成(chéng)电路专(zhuān)用设(shè)备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产(chǎn)品(pǐn)主要包(bāo)括无图(tú)形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集(jí)成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元(yuán)，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化率约为2％。公司(sī)为(wèi)国内(nèi)当仁不(bù)让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代(dài)空间(jiān)较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的业务(wù)主要(yào)为轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业务(wù)，在(zài)轨道交通业(yè)务(wù)方面，公(gōng)司提供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和(hé)车载乘客(kè)信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供建(jiàn)筑(zhù)内外部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和轨道交(jiāo)通吴亦凡现在在哪里关着行业未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务为公司主营业务(wù)为悬架(jià)弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对(duì)象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行(xíng)业知名度(dù)较(jiào)高的(de)弹(dàn)簧及相(xiāng)关产品吴亦凡现在在哪里关着(pǐn)的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位(wèi)列国(guó)内弹簧行业(yè)排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营(yíng)业务(wù)收入的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没什么技术门槛(kǎn)的(de)软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（吴亦凡现在在哪里关着688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家(jiā)专注于(yú)高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集(jí)成(chéng)电路设计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产(chǎn)品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应(yīng)用(yòng)及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不(bù)算(suàn)太高(gāo)的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也(yě)大(dà)幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比较(jiào)低(dī)，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科(kē)技集团直接控股的(de)大型专业软件与(yǔ)信息(xī)化服务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化建设的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工(gōng)业(yè)软件）、信息技(jì)术(shù)服务(wù)（金审信(xìn)息(xī)化(huà)服务、商(shāng)密(mì)网云服务、信息化运(yùn)维服务(wù)）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和(hé)信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非常低(dī)，软件产品(pǐn)基(jī)本没什(shén)么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策(cè)强推(tuī)，这类公司业(yè)绩非常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要浪费精(jīng)力了(le)。

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