关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃现下降趋势，缓解公司(sī)的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dài)来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端(duān)为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气(qì)带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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