大(dà)家好，来看一则(zé)突发消息。

　　美光公司(sī)在华销售的产品未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日(rì)前，网络安全审查办公室(shì)依法(fǎ)对美光公司在华销售产(chǎn)品进(jìn)行了网络安(ān)全审查(chá)。

　　审查发现，美光公司产品(pǐn)存在较严重网络(luò)安(ān)全问题隐患(huàn)，对我国关键信息(xī)基础设(shè)施供应链(liàn)造成重(zhòng)大安全风险，影响(xiǎng)我国国家安(ān)全。为(wèi)此，网络安全审查(chá)办(bàn)公室依(yī)法作出不予通过网(wǎng)络安全(quán)审查的结论。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法规，我国内(nèi)关(guān)键信息(xī)基础(chǔ)设施的运营者(zhě)应停止采购美(měi)光(guāng)公司(sī)产品。

　　此次对(duì)美光公司(sī)产品进行网络安全(quán)审查，目的是(shì)防范产(chǎn)品网络安全问(wèn)题危害(hài)国(guó)家关键信息基础设施(shī)安(ān)全，是维护国(guó)家安全的必(bì)要措施。中国坚定推(tuī)进高水平对外(wài)开放(fàng)，只要(yào)遵守中国(guó)法律法规要求(qiú)，欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)、各(gè)类平台产品服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网发(fā)文称，为保(bǎo)障关键(jiàn)信息基础设施供应链安全，防范产品问(wèn)题(tí)隐(yǐn)患造成(chéng)网(wǎng)络安全风险，维护(hù)国家(jiā)安全，依据《中华(huá)人民共和国国(guó)家安全法》《中(zhōng)华人民共和国网络安全法》，网络安全审(shěn)查(chá)办(bàn)公室按(àn)王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗照《网络安全审(shěn)查办法(fǎ)》，对美光公(gōng)司（Micron）在华销售的(de)产(chǎn)品(pǐn)实施网络安全审查。

　　美光是美国的存储芯片行(xíng)业(yè)龙头，也是全(quán)球(qiú)存储芯片(piàn)巨(jù)头之一，2022年收(shōu)入来(lái)自中国市场收入从此前高(gāo)峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠(kǎi)侠、西部数据(jù)、SK 海力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市(shì)公(gōng)司中，江波龙、佰维存(cún)储等公(gōng)司披露(lù)过美(měi)光等国际存储厂商为公(gōng)司(sī)供(gōng)应商。

　　美光在江(jiāng)波龙采购占比已(yǐ)经显著下降，至少(shǎo)已经(jīng)不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列江波龙第一(yī)大存储晶圆供应商(shāng)，采购约31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第二大和第三大供应商(shāng)采购金额(é)占比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经在存储产(chǎn)业链上下(xià)游(yóu)建立国(guó)内(nèi)外广泛合作。2022年(nián)年报显示(shì)，江波龙(lóng)与三星、美光、西部(bù)数据等主(zhǔ)要(yào)存储(chǔ)晶(jīng)圆原厂签署(shǔ)了长期合(hé)约，确保(bǎo)存储晶圆(yuán)供应的稳定性，巩固公司在下(xià)游市场(chǎng)的(de)供应(yīng)优势，公(gōng)司也与(yǔ)国内(nèi)国产(chǎn)存(cún)储晶圆原厂武汉长江存(cún)储(chǔ)、合(hé)肥(féi)长鑫保持(chí)良好(hǎo)的合作。

　　有券(quàn)商(shāng)此前(qián)就(jiù)分析，如(rú)果(guǒ)美光在中(zhōng)国区销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外(wài)三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储(chǔ)等(děng)竞对产(chǎn)品

　　分(fēn)析称(chēng)，长存(cún)、长(zhǎng)鑫(xīn)的(de)上游设(shè)备厂或从中受益。存储器的生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现在(zài)已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结(jié)构转变(biàn)使(shǐ)刻蚀和(hé)薄膜成为最关键、最大量(liàng)的加工(gōng)设备。3D NAND每层均需(xū)要经过(guò)薄膜沉积(jī)工艺步骤，同时(shí)刻(kè)蚀目前(qián)前(qián)沿要刻到(dào) 60：1的深孔，未来可能会更深的孔(kǒng)或(huò)者沟槽，催(cuī)生更多设备需求(qiú)。据(jù)东京(jīng)电子披露，薄(báo)膜沉积(jī)设备(bèi)及刻(kè)蚀占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资(zī)本开支合计为75％。自长江存储被加入美国(guó)限(xiàn)制(zhì)名单(dān)，设(shè)备国产化进程加速(sù)，看(王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗kàn)好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉积）等相关(guān)公(gōng)司份额提升，以及存(cún)储业务占比较(jiào)高的华(huá)海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收(shōu)入增长。

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