近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名(bié)是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员可(kě)以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回(huí)升至2021年水迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带(dài)来内容(róng)生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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