过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马(mǎ)、菜鸟等(děng)业务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上市(shì)的消息。这次(cì)不再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了这(zhè)一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年(nián)度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务数(shù)据(jù)外(wài)，阿里还(hái)宣布(bù)了旗下六大业务板(bǎn)块的董事(shì)会(huì)名单(dān)和部(bù)分(fēn)业务(wù)的融(róng)资(zī)计划。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，集团董(dǒng)事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数(shù)字商业寻求(qiú)对外(wài)融资，以及菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划(huà)。同(tóng)时，阿里计(jì)划为云智(zhì)能集团引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云(yún)智能集(jí)团、菜(cài)鸟可(kě)能(néng)先(xiān)后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公(gōng)布后，次日阿(ā)里(lǐ)美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万亿(yì)港(gǎng)元，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年(nián)10月高点(diǎn)时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公(gōng)司(sī)24年历史以来(lái)最(zuì)大幅(fú)度的(de)变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为(wèi)控股公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数(shù)字商业、大文(wén)娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称此(cǐ)举是为了让(ràng)各项业务(wù)决(jué昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场(chǎng)和行业机遇，进一步(bù)释放股东价(jià)值。在这一架构下(xià)，六大(dà)业务集(jí)团的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会(huì)的(de)领导下，对各自(zì)的(de)经营(yíng)结果(guǒ)和合规性负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由(yóu)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控(kòng)股外，另五(wǔ)家(jiā)业务集团均可灵(líng)活(huó)地筹集外(wài)部资金(jīn)，并可能(néng)寻求单独上(shàng)市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布(bù)了阿里云(yún)、国际电商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒马四块业(yè)务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官(guān)张勇表示，阿里(lǐ)的三(sān)个核心战略是(shì)消费、云和全球化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变革(gé)的一(yī)个重要方向。

　　以(yǐ)下是(shì)对(duì)这三(sān)大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集(jí)团(tuán)

　　值(zhí)得注意的是，在(zài)六(liù)大业务中，只有云智能集(jí)团是由阿里巴巴集(jí)团董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官张(zhāng)勇(yǒng)亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能(néng)集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张(zhāng)勇在六(liù)大(dà)集团中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之外，云智能集团(tuán)的(de)其他(tā)董(dǒng)事(shì)会(huì)成员还(hái)有备受关注、最近(jìn)重(zhòng)归阿里云的王(wáng)坚(jiān)博士(shì)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里集团(tuán)对各子集团「放手」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后(hòu)者的重(zhòng)视(shì)。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段来看，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他以消(xiāo)费者(zhě)为中心的(de)业务有着根本(běn)不同(tóng)。可以说，它更适合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的新(xīn)公司，而这个过程(chéng)也(yě)更复杂。因此，它更(gèng)需要倾(qīng)注精力来做。

　　而(ér)更关键的(de)是，面对(duì)大(dà)模型(xíng)代(dài)表的(de)人工智能时代(dài)，阿里(lǐ)云(yún)即将迎来全新的历史机遇。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人工智能(néng)应用对算力(lì)需求的指数级增长，这是阿(ā)里云(yún)的巨大机会。除此之外，还包括基(jī)于大模型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型(xíng)语言预训(xùn)练模型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有超过(guò)20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义(yì)千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品集成(chéng)。而(ér)未(wèi)来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的影响后(hòu)）同比下(xià)降2％，达到(dào)约186亿元。背后(hòu)原因主要是部(bù)门(mén)项目(mù)受到(dào)疫情(qíng)影响而延(yán)迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信(xìn)心。在(zài)财报发布后，张勇(yǒng)向阿里(lǐ)云员工发布了全员信。「我们(men)有(yǒu)机会打(dǎ)造一家(jiā)世界级的(de)科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此次(cì)列在(zài)上市计(jì)划(huà)的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财(cái)报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中国商业(yè)分(fēn)部(bù)。阿里(lǐ)中国商业(yè)分部主要(yào)包括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零(líng)售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会计(jì)准则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增(zēng)长主要是由于淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马增(zēng)强了销售(shòu)能力(lì)并提高运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳(wěn)定且明(míng)确(què)的商业模式以及清晰的(de)盈(yíng)利路(lù)径(jìng)。

　　而中国商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业务之一(yī)淘天(tiān)集团（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘(táo)天集团(tuán)的董事长(zhǎng)是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟随马云，是(shì)阿(ā)里的(de)元(yuán)老(lǎo)之一。而(ér)淘天(tiān)集(jí)团的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商(shāng)业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重(zhòng)点是本地生活集团，后者包(bāo)括「到(dào)家」业务饿了么、「到(dào)目的(de)地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由(yóu)于消费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至(zhì)约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团(tuán)的(de)董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康(kāng)董事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活(huó)集团(tuán)都算(suàn)是阿(ā)里的核心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当(dāng)谈论全球(qiú)化时，那就(jiù)是(shì)阿(ā)里的数字商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度(dù)，阿里国际商业分部(bù)收入同(tóng)比增长29％，达(dá)到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入(rù)增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来(lái)提高变(biàn)现率，而(ér)速卖(mài)通则(zé)是本季度推出了主打高(gāo)性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增(zēng)长。

　　据财(cái)报(bào)，阿里(lǐ)国际数字(zì)商(shāng)业集团的(de)董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其他(tā)董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单昆明市属于几线城市，云南最好三个城市独融资，将(jiāng)用于拓展新的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应(yīng)商(shāng)技术、加强管理团队(duì)等等(děng)。

　　在物流(liú)方(fāng)面，菜鸟集团(tuán)本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)18％，达(dá)到约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国际(jì)物(wù)流履约(yuē)解决(jué)方案(àn)服务的收入增加、以(yǐ)及消费者物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布(bù)之后(hòu)，万(wàn)霖(lín)也(yě)对菜鸟员工发(fā)布了(le)全员信(xìn)，「十年内菜(cài)鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后一个集(jí)团(tuán)阿里大文娱在独立融资上(shàng)尚(shàng)未有最(zuì)新进展(zhǎn)。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一(yī)段(duàn)话带(dài)过(guò)。据财报(bào)，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由(yóu)樊路远担任(rèn)，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事）、童(tóng)文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事(shì)务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调(diào)，上述各(gè)项(xiàng)交易的完成(chéng)取决于多种因素，而其中很多因素是其(qí)无(wú)法控制的，包(bāo)括资产、负债和合(hé)同的成功重(zhòng)组、股权激(jī)励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之(zhī)路仍充满变数。

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