财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周五结束(shù)。本月A股感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个(gè)别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代(dài)美(měi)术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势(shì)的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔(bá)估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zh感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内ù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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